Yabuki Joe, trajik bir olayın ardından umutsuz ve morali bozuk bir halde kalır. Geçmişi geride bırakmak için spor salonunu terk eden Joe, gezgin hayatına başlar. Seyahatleri sırasında Wolf Kanagushi ve Goromaki Gondo gibi adamlarla tanışır ve bu adamlar, Joe'nun içindeki sönmek üzere olan ateşi istemeden de olsa yeniden alevlendirir ve Joe'nun gezgin hayatına son vermesine neden olur. Eve dönüşü Joe'yu boks yoluna geri döndürür, ancak kendisi ve antrenörü bilmeden, artık dövüşmesini engelleyen derin sorunlar yaşar. Bu sorunları gidermek için, dünyaca ünlü boksör Carlos Rivera, Joe'nun iyileşmesine yardımcı olmak üzere Venezuela'dan davet edilir.